一、本次發債概況
為滿足揚州市交通產業集團有限責任公司（以下簡稱“揚州交通集團”或“公司”）資金需求，進一步降低融資成本，公司擬在中國銀行間市場交易商協會注冊發行超短期融資券，根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚府辦發[]號）及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現采用公開遴選方式確定本次債券承銷商。
二、本次發債內容
揚州交通集團擬注冊發行超短期融資券億元，期限不超過天，所募集資金用于補充公司流動性資金、償還未來有息債務。本次注冊發行超短期融資券由名承銷商組建承銷團以余額包銷的方式承銷，承銷團以名承銷商為一組各承銷億元。中標人受采購人委托，統籌協調會計師、律師、評級機構等所有中介機構的各項工作，協助采購人發行超短期融資券的注冊、登記、托管、結算等工作，確保審核通過，并承擔發行工作。
三、投標人資格
、具有獨立承擔民事責任能力；
、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養；
、具備中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具主承銷商資質；
、投標人近三年在經營活動中無重大違法記錄，無失信記錄。
四、投標文件內容
、投標函（附件一）。
、中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具主承銷商資質證明文件（附件二）。
、歷史承銷業績（數據來源，口徑）（附件三）：
（）年投標人作為主承銷商在全國范圍承銷債務融資工具的業績；
（）年投標人作為主承銷商在江蘇范圍承銷債務融資工具的業績；
（）年投標人作為主承銷商在江蘇范圍承銷超短期融資券的業績。
、承銷費率報價（附件四）
投標人需按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價。
、銀企合作情況（附件五）
（）年投標人對招標人（合并口徑）放貸（不含項目貸）情況；
（）年投標人（不含自身主承）認購招標人發行債券情況。
、發行方案設計（附件六）
本次超短期融資券的方案設計、申報時間安排、時間節點控制、后續服務承諾等。
、項目團隊能力（附件七）
本次超短期融資券項目團隊的人員組成、服務經驗、協會溝通能力等。
、為提高本次招標效率，投標人應注意：
（）本項目根....
發布媒體:
快捷閱讀
