一、招標條件 廣東遠東招標代理有限公司（以下簡稱“招標代理機構”）受興業控股有限公司（以下簡稱“招標方”）委托，就興業控股有限公司年境外債主承銷商選聘項目（項目編號：）進行邀請招標，現邀請合格的潛在投標人（以下簡稱“投標人”）按照本公告的要求提出報名申請。 二、項目概況 根據公司戰略發展需要，我司擬通過發行金額不超過等值億（含）美元，期限不超過年（含）的境外債券進行融資，用于補充流動資金、償還借款、項目投資等生產經營活動經營范圍內的合規用途。本項目為興業控股有限公司采購境外債券全球協調人邀請招標項目，供應商須對本項目進行整體報價,不得分拆，且要提供完整的技術和服務資料。詳細內容見招標文件招標需求書。 全球協調人負責擔任發債項目承銷商、賬簿管理人、牽頭經辦人及評級顧問的角色，主要配合完成募集說明書及其摘要的起草和其他本次發行有關的文件，協調整個執行程序及其他中介機構，并明確各中介機構的職責，準備中介機構所需資料，制作撰寫相關材料，跟進各中介進度及存在問題；盡職調查（公司業務及財務方面）；審閱和評估相關發行文件內容,就擬發行債券的交易結構、發行規模、利率、定價、到期日、時間節點和交易結構等提供指導，就債券發行擬定契約/條款和其他相關交易文件進行談判和討論；聯系潛在投資者，就交易的營銷提供指導，并且協助準備給潛在投資者的適當的陳述說明；輔導海外評級工作；準備路演推介材料、協調路演行程安排；簿記建檔、定價、配售債券、售后市場支持；協助完成海外資金回流的登記和備案等承銷商及全球協調人相關服務職能工作。 承銷費率（最高限價）：.‰/年。 本項目招標確定一家中標單位。 三、投標人資格要求 .供應商須具有獨立法人資格、獨立承擔民事責任的能力；具有健全的財務會計制度，有依法繳納稅收的良好記錄(提供承諾函)；具有良好的商業信譽，近三年未被監管機構公布禁止境外發債執業 (提供承諾函)；有熟悉有關業務規則及操作程序的專業人員，擬派項目負責人需具有成功發行境外債的案例經驗； .供應商及其集團須為證券類金融機構；供應商必須具備境外債券發行的承銷商資格（須提供相應資質文件復印件），香港金融管理局或香港證監會頒發的第類：證券交易和第類：就證券提供意見牌照； .在中華人民共和國境內注冊的供應商必須在境外有分支機構； .供應商須具有良好的主體資信和....